季某人达到岛城的第二天，上午10时许，预备会议在国际俱乐部举行，周福水代表季某人与代表蒙疆傀儡政府的李守信进行了秘密磋商。
李守信介绍了“七七”事┴变后蒙疆的基本情况，特别提到了对于来自西北领导的外蒙、疆省抗日力量的担忧，周福水则将伪中┴央会议之既定方针予以说明。
在所谓曲┴线救国和反对地┴下党方面，两人的意见完全一致，李守信表示伪蒙疆政府将派代表参加伪中┴央会议，共同负担收拾“残局”之责任。
为了确保即将成立的伪国府和蒙疆能够顺利合流，当晚，伪岛城市长与负责日占区行政管理的兴亚院岛城出张所所长举行了盛大宴会，招待季某人、王克敏、梁鸿志、李守信等大小汉奸。
转天凌晨，酒足饭饱的李守信一行匆匆忙忙地乘日本军用飞机返回蒙疆，他需要向自己的主子德┴王汇报此事，其他汉奸于天亮后聚集在国际俱乐部一楼，开始了正式会谈。
说起来，日本人和季某人之所以将岛城设为会谈地点，也是经过精心挑选的，主要有以下三点原因。
一是政┴治因素，去年年末，第一次众汉奸会谈在华中日军控制的金陵举行，从安抚华北日军及华北王克敏集团考虑，鬼子便将季某人集团主导的中┴央政府筹备会谈安排在岛城召开，这是各方最容易接受的方案。
二是宣传因素，岛城两次被日本侵占，日本在本地大量移民，竭力扩张经济势力，另外岛城城市风貌素来为世人称道，且受战争破坏有限，在比较繁华的岛城召开会议，可向世人特别是外国记者炫耀日本的治理能力，为其侵略行径涂脂抹粉。
三是地理因素，岛城至金陵、北坪交通方便，位置适中，出席会议人员往来方便。
这一天的岛城天气阴晦，北风呼号，大雪纷飞，季某人、王克敏、梁鸿志以及周福水等人在国际俱乐部门前合影留念，接着先后来到会议室，汉奸们的卖国会谈拉开帷幕。
首先，由季某人向所有人说明了伪中┴央政府产生办法以及纲领等问题，汉奸巨头对此并无意见，然后众人又开始讨论伪中┴央政府之名称、首┴都、国┴旗。
旁观会议的长谷良介坐在一旁昏昏欲睡，打了个哈欠之后他见无人注意自己，用脚将一个小皮包轻轻踢向正在说话季某人，皮包里一台最新型的录音机缓缓运转。
为了能够在退休前存够足够的养老钱，机关长阁下也是拼了，不过就算是被人发现，作为“儿蝗帝”的季某人又能如何，只能陪着笑脸把录音机放得更近点。
听着汉奸们一本正经的讨论，长谷良介有点想笑，不知道为何想到了“沐猴而冠”这句民国成语，再想想胖虎的手下们的厉害，他觉得这帮人迟早要倒大霉。
不对，军统要是真的动手，会不会连累自己？
长谷良介突然意识到一个严肃的问题，他立刻紧张的瞥了瞥周围，总感觉这间会议室下一刻就会被炸弹炸成废墟，或者一帮国府特工冲进来开枪将在场之人打成马蜂窝，没人比他更清楚军统的凶残。
对方在沪上闹市区都敢用高射炮制裁两个小汉奸，今天这么多大汉奸在此，还闹得沸沸扬扬，用脚后跟想也知道军统肯定会对此做出反应，一时间他如坐针毡，恨不得马上离开这个是非之地。
季某人等人对此一无所知，继续热烈的讨论，最终将伪政府的全称仍然定为“国民政府”，再次确定首┴都设在金陵，国┴旗也与山城相同，只外加三角布条，上书“和坪反┴红建国”字样。
到此会谈告一段落，下午季某人接见路透社和美联社记者，通报了会谈的进行情况，晚上又是一场宴会，长谷良介躲在角落里，一边远远看着喝得面红耳赤的汉奸们，一边偷偷摁下间谍相机的快门。
第四天，第二次会谈举行，与第一次会谈不同的是，这一次会谈火药味十足，群奸争吵，乱成一团，甚至要不是有日本人在场，汉奸们说不定要上演全武行。
原因嘛很简单，会谈的内容牵涉到各自的切身利益了，比如伪国府究竟如何组织？众人究竟出任何职？几方势力各不相让，争论异常激烈。
季某人企图将各汉奸政权合并，由他一人统领，但其主张当场为王克敏等人所拒绝，大家都是当汉奸，凭什么由你姓季的当领头人，最后，季某人不得不作出妥协。
“统一”的伪国府成立后，伪蒙疆政府因地处防┴红前线，仍予保留；
北坪的伪临时政府因地位特殊，改称伪“华北政务委员会”，名义上受伪国府领导。
金陵的伪“中┴华民国维新政府”取消，合并到伪国府内。
关于人员安排问题，汉奸们也是斤斤计较，经过一番激烈的讨价还价，总算是有了定论，伪国府为争取正统地位，遥奉山城国府主夕林老先生为主夕，季某人任行政院长兼代主夕。
林老先生也是倒了八辈子血霉，在自己不知道的情况下就成了汉奸们的“领┴袖”，这到哪说理去，所以有时候威望高和资格老并不是一件好事，容易被代表啊。
而伪国府的架构与山城国府的机构设置基本相同，设有行政、立法、司法、监察、考试五院和军事委员会，下设若干部委。
根据日本主子的意旨，季某人论功行赏，梁鸿志任监察院长，王克敏任华北政务委员会委员长，周福水任中┴央委会会秘书长，其他伪军政人员照常供职，大小汉奸各得其所。