1940年4月上旬。
季某人向蒙疆、华北以及金陵维新政府发出了邀请电，电文表示定于当月下旬，在岛城举行会谈，以便讨论国家大计，尚乞赏临为幸云云，以季某人为主角的一出闹剧，即将在岛城拉开帷幕。
这次会议几乎囊括了所有的著名汉奸，如伪华北政务委员会委员长王克敏，伪维新政府行政院长梁鸿志，伪蒙疆代表李守信等等，很快岛城便魑魅魍魉横行，群丑毕至。
会议开始前一天，季某人带着周福水等一众伪政府高层，搭乘日本“奉天丸”轮船驶抵，岛城日伪军政要员纷纷到码头迎接，被强迫前来的民众在枪口和刺刀下举着鲜花和彩条，有气无力的喊着口号。
待轮船停稳，季某人与其夫人率先走到舷梯处，摘下帽子向下方的人群挥手示意，众多记者立刻摁下快门，由镁粉与氯酸钾混合物形成的粉末瞬间爆炸发出强光，将这一幕记录在相纸之上。
随后，在日本宪兵的护送下，季某人和其他人搭乘轿车前往国际俱乐部以及不远处的岛城大饭店，孟挺打探的情报情报非常准确，此次会议的举办地、住宿地确实就在这两处地方。
其中国际俱乐部一楼为会谈地点，二楼为季某人一行住处，三楼为梁鸿志一行住处，岛城大饭店则住着王克敏和李守信一行人。
季某人在国际俱乐部稍事休息，马上驱车来到日本驻岛城陆军司令部拜会，接着马不停蹄地到日本华北方面海军司令部，恭顺之意溢于言表，卖国嘴脸昭然若揭。
见过了主子，他又返回住处会见中外记者，为其叛国投敌行径进行狡辩，恬不知耻地表示自己对于“和坪运动”抱有以下几点见解。
其一，“和坪运动”乃是从东亚大局着想，确有见于中日两国非和坪不能共存共荣之原因，并非为战败之故避难苟安。
其二，“和坪运动”乃中日两国百年大计，应从共存共荣为基础，并非求一时之安。
其三，“和坪运动”乃是从一种主┴义、一种信仰出发，出于中日两国战争两败俱伤，和坪则共存共荣之现实，故不辞艰难，不恤牺牲，并非出于权谋阴谋之观念。
这一番言论获得了在场的大小汉奸和日本人如潮水般的掌声，不愧是曾写下引刀成一快、不负少年头的果党前二┴号人物，连投降媾和都能找出如此清新脱俗的理由。
与此同时，周福水等一众喽罗也没有闲着，带着各种礼物和土特产，忙不迭地到伪市公署、日本特务机关、日本总领事馆、日本宪兵队表示“敬意”和“谢意”。
这可苦了负责保护的日伪军警宪┴特，为了确保汉奸们的安全，他们只能跟着对方在城内四处乱窜，就算周福水等人返回居住地也不得安生，还得继续在街面上巡逻。
此时岛城虽然处于日寇的占领范围内，但在军统和中统的刺杀威胁下，鬼子仍进行了严密的筹备及布防工作，岛城市区全部实行戒严，三步一岗，五步一哨，警备森严。
熟悉本地情况的伪岛城警署警员倾巢而出，任何在国际俱乐部和岛城大饭店方圆2公里内出现的路人、车辆，都要接受盘查和搜查，乃至军犬的嗅探，以防有人夹带炸弹，日本人甚至封锁了岛城城市下方四通八达的下水道，切断了所有可以秘密潜入通道。
面对如此严密的安保措施，已经进入岛城的中统特别行动队别说进行轰炸引导，就连接近目标都难于上青天，远距离引导倒是可以，但那样无法保证精度。
国府空军的引导技术跟日本人比不了，想要出其不意地对汉奸们实施轰炸，晚上和凌晨是最佳时机，这就要求引导点离目标越近越好。
负责打探消息的中统特工在警戒区外┴围转了几圈后，无奈地返回安全屋，准备利用随身携带的特工电台联络山城，请示下一步的行动指令。
可他忘记了一点，这里不是国统区，而是到处遍布眼线的敌占区，如此明显的情报侦察行动等于举着一块“我是山城特工”的牌子招摇过市，跟找死没什么区别。
并且20个成年男子聚集在一起本就非常醒目，特别是这帮人完全无视保密守则，频繁出入安全屋在外面找乐子，日伪方面除非是瞎子、聋子，否则不可能发现不了。
很快相关情报就被送到了牟志业的面前，看着偷拍的嫌疑人面部特写照片，牟志业当场就乐了，指着其中一张照片对日本人表示见过对方。
作为中统的情报处处长，即使在职的时间不长，他接触过的中统总部以及地方特务数量也不少，这也是日本人将他派来岛城的原因。
旁观的邢汉良没有说话，更不准备冒险预警，中统的人的死活跟军统没有任何关系，他现在最重要的任务是获得敌人的信任，所以只用看戏就好。
另一边，日伪确定了中统刺杀人员的行踪，情报被层层上报，日本驻岛城领事馆特高课的武器室大门敞开，面无表情的日本特工一个接一个进入领取武器，一场大规模的突袭、抓捕行动即将开始。